Az agg angol király (Mensáros László) ellen saját vére fordul. Percy a lázadó skót csapatok támadását kihasználva szövevényes összeesküvést tervez az uralkkodó ellen.
A trón jog szerinti várományosa azonban nem más, mint Henry, azaz Henrik herceg, aki ahelyett, hogy a korona megszerzéséért vívott harcokban jeleskedne vagy az udvari illemet tanulná, az egyszerű parasztok és kicsinyes kocsmatöltelékek között tengeti életét, nem éppen herceghez illő módon.
Apja helyett apja az öreg, kövér lovag, Sir John Falstaff (Bessenyei Ferenc), aki a kardvívásnál jobban ért a szavak forgatásához és a söröskupa emeléséhez. Ám egy napon az idős király fiáért küldet, hogy együtt vegyék fel a harcot Percy ellen, hogy a korona jog szerint a fiúra szálljon. Vajon sikerül-e az uralkodási fortélyokat nem ismerő, ám fondorlatos elmével megáldott ifjúnak felülemelkedni magán és vén pártfogóján, hogy joggal tartson igényt az uralkodói rangra?