A történetnek három hőse van: Zsömbi, a csóró kis
dalszövegíró - egykor ígéretes alanyi költő, a Díva, a körülrajongott
énekes-színésznő és a Tábornok, a mindenható kémfőnök, a Díva
szerelme, aki egyre inkább rádöbben a II. világháború kilátástalanságára, és
megpróbál tenni is valamit, hogy az ország kikerüljön ebből a tragikus csapdából.
Három világ hangulata keveredik a filmben: a 40-es évek Budapestjének
látszólag gondtalanul villódzó, piti szélhámosokkal teli, (békebeli) éjszakai
élete; Zsömbi világa: egy amolyan rejtőjenői piti szélhámosokkal, furcsa
alakokkal teli kávéházi alvilág, valamint a keleti front, a Don kanyar
fagyos szörnysége.
A három ember története egy különös tragikomédia az egymást
keresztező, egymásba kapaszkodó emberi sorsokról és a sorsok forgandóságáról.