A két fekete öltönyös ügynök (Tommy Lee Jones és Will Smith) visszatér, hogy megmentsék a Földet egy újabb csillagközi katasztrófától. J felfedezi, hogy egy bomba fehérneműmodell (Lara Flynn Boyle) igazából földönkívüli szörny, és bolygónk elpusztítására tör. Az idő fogy, a bajok meg csak nőnek, ezért a két sötét zsaru kénytelen segítséget hívni: bevetésre kerül Frank, az ügynöknek kissé kutyaütő fekete ruhás eb.