A teleportot kifejlesztő, Seth Brundle léggyé változása előtt még egy szerelmes éjszakát töltött Veronicával, a riporternővel. Génjei tehát nem pusztultak el - halála után született fiának hagyta örökségül...
A fiú, Martin a születés után azonnal megfigyelés alá kerül - egy laboratóriumában végeznek vele titkos kísérleteket, abban bízva, hogy új szuperemberek hadseregét tenyészthetik ki segítségével. Martin génjeinek köszönhetően hihetetlen gyorsan növekszik - öt éves korára eléri egy felnőtt férfi méreteit, szellemi képességeit tekintve pedig zseninek számít.
Napjait ő is kutatómunkával tölti: apja teleportációs kísérleteit folytatja és próbálja tökéletesíteni. Hamarosan azonban rajta is kezdenek eluralkodni a légy-gének és megindul az átváltozás. Martin kétségbeesetten próbálja megtalálni az ellenszert és bosszút áll mindazokon, akik eltitkolták előle múltját és sorsát.
