A történet főszereplője elsősorban Lucy, aki egy 6 éves kislány. Lucy az Állatkerti sétány 64. szám alatt lakik, és sok állatbarátja van az állatkertben: Nelson, Georgina, Molly, Giggles és Tickles. Gerorgina minden este segít Lucynak kimászni a játékszobája ablakán. Lucy úgy csúszik le Georgina nyakán, mint a csúszdán. Lucynak minden késő este elmondanak az állatok egy mesét, ami róluk, állatrokonaikról vagy állatismerőseikről szól. Lucy örömmel hallgatja minden meséjüket. Az állatok barátságos, tanulságos és szórakoztató meséket mondanak el. A történet végén Lucy sok mindent tanul tőlük. Minden éjszaka, a lefekvés idején Georgina segíti lefektetni Lucyt a játékszobája ablakán keresztül. Végül az állatok jó éjszakát kívánnak Lucynak, majd mindannyian aludni térnek.
Epizódok: Georgina a zsiráf története Herbert a varacskos disznó története Pauline, a pelikán története A gyümölcsfa története Az elefántmadár története Toby, a teknős története Ronald és a tik-tik madár története Audrey tojása