Axel, az álmodozó fiatal srác nagybátyja, Leo esküvőjére utazik Arizonába. Állást vállal a férfi elegáns autószalonjában, ahol megismerkedik a vonzó, negyvenes Elaine-nel és mostohalányával, Graceszel. Ők szintén álmodozók: Elaine repülni szeretne, Grace pedig arról ábrándozik, hogy halála után teknősbékaként születik újjá. A két asszonyt végletes érzelmek kapcsolják össze: szeretet és gyűlölet szélsőségei között élik napjaikat. Alex Elaine hatása alá kerül és segít neki megépíteni a repülőgépet, amellyel az asszony végre megvalósíthatja a repülésről szóló álmait...
