Attenborough utazása Kanadában folytatódik, ahol kövületek bizonyítják az állati élet sokféleségének robbanásszerű növekedését. Útja innen Észak-Afrikába, majd az Ausztrál esőerdőkbe és Skócia északi partjaira vezet, ahol az óceánok, a szárazföld és a levegő meghódítását lehetővé tévő fejlődés nyomait kutatja.
Az első szemek amelyek láttak, az első ragadózók amelyek öltek és az első lábak melyek bolygónkon jártak, voltak a kezdetei annak a fejlődésnek amely a Földön ma élő összes állatnak – beleértve az embereket is – lehetővé teszi a túlélést.