Morgannak, a jó boszorkánynak, van egy kisfia. A gyermek, aki örökölte anyja varázserejét, nemsokára betölti az első életévét, ezért meg kell keresztelni. Az utód sorsa nagyban függ a kiválasztott keresztapától. Morgannak nincs nagy választási lehetősége, ugyanis a Földön élő hat boszorkány közül, mindössze a kegyetlen Molok jöhet szóba. Csakhogy ebben az esetben a kis Arthur a Sátán szolgája lesz. Van még egy lehetőség, mégpedig, hogy a keresztszülő szerepét egy átlagos halandó töltse be. Az egyetlen feltétel, hogy a kiválasztott személy születésnapja egybeessen a gyermekével. A fiú ugyan elveszíti a varázserejét, de a gonosz erők már soha sem keríthetik a hatalmukba. A dolog egyetlen árnyoldala, hogy a keresztapa magatehetetlen, visszafejlődött emberré válik. Morgan talál három ideális jelöltet, azonban Molok kettőt meggyilkol közülük. Utolsó mentségként egy amerikai tudós és feltaláló, Michael Firth marad. Az ügy tovább bonyolódik, amikor Morgan beleszeret Michaelbe.
