Egy családanya halála borzasztó űrt hagy maga után. Egy nemrégiben megözvegyült pszichiáter kilencéves kislányával együtt próbálja túltenni magát felesége hirtelen távozásán.
Emily azonban nehéz eset: képtelen feldolgozni a történeteket.
Apja megkéri egykori tanítványát, hogy ő segítsen a világtól egyre jobban elzárkózó kislánynak. Több hónapos kezelés után a csonka család úgy dönt, az újrakezdés reményében New York zajából egy csendes kisvárosba költöznek. Ám ettől sem fordul semmi jobbra: sőt, Emily egyre több időt tölt új, képzelt barátja társaságában, aki élvezettel játssza halálos játékait…