Időszámításunk előtti 6. században
Kína még egymással hadakozó feudális
királyságok szövevénye volt. Confucius
a Lu birodalomban született, ahol a
királyságot a három legnagyobb klán
irányította. A szinte csak névlegesen
a birodalom élén álló uralkodó kérésére
az elismert filozófus, Confucius miniszteri
pozíciót kapott és munkássága során
az udvar részben visszanyerte hatáskörét
és hatalmát. A három klán összefogására
kifejtett erőfeszítései is sikerrel kecsegtettek,
amikor a hadsereg ellene fordul
és a szomszédos Qi birodalom vezetője
vesztegetéssel Lu uralkodóját is ellene
fordítja. Confucius-t megfosztják
hivatalától és száműzetésbe küldik.
Hosszú évekig vándorló szerzetesként
hű tanítványaival jár királyságról
királyságra.
Évekkel később a már megöregedett
Confucius-t ismét szülőföldjére
hívják, hogy segítsen megakadályozni
a kialakulófélben lévő
politikai katasztrófát. Beleegyezik,
hogy visszatér, de csak mint tanító
és a politikában sem vesz
részt többet...