Don Alonso Quijana Hidalgo háznépével falujában él, és lovagregények olvasásával üti el idejét. Olvasmányai lassan betöltik napjait, olyannyira, hogy idővel nem tud már különbséget tenni a valóság és a regények világa között. Lovát Rosinanténak nevezi el, ő maga felveszi a kóbor lovagnak dukáló Don Quijote de La Mancha nevet, és el is indul első kalandjára.
Hű szolgájával, az együgyű paraszttal, Sancho Panzával kel a hosszú útra, hogy legyőzze az elébe tornyosuló óriásokat és az életét megkeserítő varázslókat, no meg hogy védelmezze az ártatlanokat és a nőket. Hősünk képtelen kalandok hosszú során próbálja bizonyítani élete értelmét, valamint elnyerni úrnője, Dulcinea kezét.
A lemezen található epizódok:
9. Mambrino sisakja
10. Kaland a Serra Morenában
11. Dulciena del Toboso
12. Vakmerő viadal a borsotömlők ellen
13. Újabb rendkívüli események a fogadóban
14. A rabszolga története folytatódik
15. Kaland a poroszlókkal
16. Don Quijote varázslat áldozata lesz
