Don Alonso Quijana Hidalgo háznépével falujában él, és lovagregények olvasásával üti el idejét. Olvasmányai lassan betöltik napjait, olyannyira, hogy idővel nem tud már különbséget tenni a valóság és a regények világa között. Lovát Rosinanténak nevezi el, ő maga felveszi a kóbor lovagnak dukáló Don Quijote de La Mancha nevet, és el is indul első kalandjára.
Hű szolgájával, az együgyű paraszttal, Sancho Panzával kel a hosszú útra, hogy legyőzze az elébe tornyosuló óriásokat és az életét megkeserítő varázslókat, no meg hogy védelmezze az ártatlanokat és a nőket. Hősünk képtelen kalandok hosszú során próbálja bizonyítani élete értelmét, valamint elnyerni úrnője, Dulcinea kezét.
A lemezen található epizódok:
25. Montesinos barlangja
26. Pedró mester bábszínháza
27. A bűvös sajka
28. Don Quijote a hercegi palotában
29. Miként lehet feloldani a varázslat alól Dulcineát?
30. Clavileno
31. Sancho Panza kormányzó
32. Barataria szigete
