Luna Hush éppen kezdi megszokni nemrégiben megtalált boszorkány-örökségét és erejét, de az iskolában az élet továbbra is nehéz. Még legjobb barátja, Charlie sem érti meg igazán, milyen érzés, ha mindig ő az, akit gúnyolnak és a dolgok csak még rosszabbra fordulnak, amikor Luna anyukája randizni kezd az iskola legflúgosabb tanárával. Ekkor Luna megszerez egy titokzatos talizmánt, ami elő tudja hozni lényének egy másik oldalát, aki magabiztos, laza, menő és rendkívül népszerű. Mi baj történhet?
