Joe szereti, ha történik valami, elvégre a Vadnyugaton
él. Jobb híjján városról városra járva párbajmutatványokból kalapozza össze
a pénzt, míg egy nap fülest kap. A vörös szakállas Milton tábornok nagy
pénzszállítmány végett utazik Cabot tábornok erődjébe.
Joe-nak nagyszerű ötlete támad, ráveszi barátait,
Lucyt és Billt, hogy a közben megboldogult Milton tábornokot
helyettesítve, maguk látogassanak el Cabot tábornok erődjébe. A pontos
tervet azonban csak Joe ismeri, akárcsak a balek személyét.