Max (Wesley Snipes – Penge) élete tökéletesnek tűnik: jó állása, szép családja van, nincs oka panaszra. Ám mikor üzleti ügyben New Yorkban jár, egy futó kaland erejéig a gyönyörű Karen (Nastassja Kinski – Párizs, Texas) karjaiban köt ki.
Egy év telik el, míg Max feleségével újra New Yorkba utazik, hogy meglátogassa közeli barátát, Charlie-t (Robert Downey Jr. – A Vasember), aki AIDS-ben haldoklik. Charlie bemutatja Maxnek bátyját és annak feleségét, aki nem más, mint Karen...
A találkozás mindegyikük életét alapjaiban forgatja fel.
Az Oscar®-díjra jelölt Mike Figgis rendező és Joe Eszterhas forgatókönyvíró (Elemi ösztön) filmjében fülledt erotikától átitatott, mélyen emberi történet bontakozik ki, melyben az emberi kapcsolatok a sors játéka folytán menthetetlenül összekuszálódnak...
