A 70-es évek Spanyolországában, egy forrón perzselő nyáron három fiú elindul a férfivá válás útján. Szerelem, vágyakozás, szenvedély, megcsalás és megcsalatás teszi felejthetetlenné és sorsformálóvá ezt a nyarat mindannyiuk számára.
Miguelitót annyira megérinti műtétje során megtapasztalt halálközeli élménye, hogy elhatározza, költő lesz. Döntése magára vonja a város egyik legszebb lányának a figyelmét. A táncosnőnek készülő Luli és a fiú között mély szerelem szövődik, ám az idillre árnyékot vet egy rivális férfi és egy idősödő asszony feltűnése. A trió másik tagja Babirusa, akinek deviáns viselkedése mindig balhét okoz. Minden vágya, hogy találkozzon Londonban élő anyjával, de a találkozás csak keserűséget tartogat a számára.
Paco, a gazdag úrifiú szintén családja botrányaitól szenved. Alacsony származású és bővérű barátnője az egyetlen fegyvere, amivel hatást gyakorolhat sznob apjára. A három barátot, bármi történjen is velük, örökre összefűzi ennek a nyárnak az emléke.