Szörny tó: A híres tudós, Professzor Funfkin Skóciába utazik, hogy lerántsa a fátylat a tóban vadászó szörnyről. Quimby értesíti Gógyit, Pennt és Agytrösztöt, akik épp arra nyaralnak, hogy Fondor el akarja rabolni a professzort és a MAD szolgálatába akarja állítani őt. A tanyán: Quimby figyelmezteti Gógyit, hogy Fondor egy veszedelmes rakétát épített egy közeli tanyára azért, hogy elpusztítsa Gógyi városát. A kimerítő küldetés után Gógyi egy kis vidéki levegőre vágyik. Gógyi a cirkuszban: Gógyi egy vándorcirkuszhoz csatlakozik, mert Quimby úgy hiszi, hogy Fondor ezt használja fedezékül ahhoz, hogy könnyebben juthasson olyan eszközökhöz, melyekkel a MAD hatalmát kiterjeszthetnék.