Egy rejtélyes űrhajó teljes legénységével együtt elragad egy föld körül keringő űrállomást. Az eset több mint gyanús. A szuperhatalmak nem tudják mire vélni a történteket: egymást gyanúsítják és készülnek a harmadik világháborúra...
Ebben a helyzetben csupán egy ember segíthet: James Bond. Őt azonban tőrbe csalják: golyószóró-sorozat végez vele...
Temetését angol királyi tisztnek kijáró pompával ejtik meg egy hadihajón. Díszlövések zaja veri fel a csendet és a súlyos koporsó hatalmas csobbanással merül alá a hullámsírba. Odalent azonban nem a cápák fogadják, hanem búvárok: összehangolt mozdulatokkal ragadják meg a koporsót és néhány perc múlva már egy tengeralattjáró fedélzetén tisztelegnek a 007-es ügynöknek...
A mindenki által halottnak hitt Bond régi ellenfele, a könyörtelen, minden hájjal megkent Blofeld egy kialudt vulkán mélyén berendezett high-tech főhadiszállásáról irányítja bombabiztos konspirációját, nem sejtve, hogy ezúttal egy "halott" ügynökkel gyűlik majd meg a baja...