Édesanyja halála után Markot nagybácsikája és nagynénje
fogadja be a tengerparton álló családi házukba, saját gyermekeik mellé.
Mark hamar megbarátkozik hasonló korú unokatestvérével,
Henry-vel, aki eleinte ideális játszótársnak tűnik: együtt fedezik fel
a környéket, együtt másszák meg a közeli sziklákat és fákat, együtt úsznak a
tengerben. Idővel azonban Markon a félelem vesz erőt, hiszen „játszótársa”
minden egyes alkalommal újabb és újabb veszélyes kihívások elé állítja, vagy
csak egyszerűen „megtréfálja”, de az erőpróbák és a tréfák egyre inkább hasonlítanak
terrortámadásra, mintsem gyermeki csínyre.
Mark a nevelőszüleit is beavatja félelmeibe, azok
azonban nem veszik komolyan a tizenkét éves kisfiú panaszait. Annál inkább Henry!
Amint megtudja, hogy Mark árulkodott, komolyan a fiú életére tör!