Egy messzi-messzi királyságban a bürokraták vették át az uralmat, a lovagokat pedig száműzték. Az ifjú Justinnak minden vágya, hogy olyan hős lovag váljon belőle, mint egykoron nagyapja volt, az apja azonban azt akarja, hogy fia az ő nyomdokaiba lépve az ügyvédi pályát válassza.#Justin a lovagi mesterség mellett dönt, és elindul megkeresni nagyapja elveszett kardját. A kétbalkezes lovagjelölt nem is sejti, hogy miközben ő sárkányon tanul repülni, és kardforgató edzésekre jár, Sir Herkules hadseregével elfoglalta az otthonát, és azzal fenyegetőzik, hogy elpusztítja az egész királyságot…
