Miyagi (Pat Morita) negyvenöt éves távollét után visszatér régi otthonába, Okinavára, és tanítványa, Daniel (Ralph Macchio) is elkíséri. A mester találkozik Yukie-val (Nobu McCarthy), a nővel, akit réges-régen elhagyott Amerika kedvéért. Daniel beleszeret az asszony unkahúgába, Kumikóba (Tamlyn Tomita), de felbukkan két féltékeny férfi, hogy mind a négyük boldogságát tönkretegye. Bosszút akarnak állni a fiún meg a mesterén, és párbajra hívják őket: de olyan brutális küzdelemre, amit csak a győztes élhet túl.
