Amerika északnyugati tájain, a hatalmas erdők, fenséges vízesések és bohém gímszarvasok vidékén Kenai, az indián fiú különös csoda részesévé lesz. ő sem tudja, hogyan, de medvévé válik, pedig neki és családjának a medvék voltak eddig legfőbb ellenségei. Kenai elindul, hogy eljusson oda, ahol a fény találkozik a földdel, oda, ahol visszaszerezheti igazi testét. Útközben összebarátkozik egy árva medveboccsal, Kodával: tőle tanulja meg mindazt, amit egy hozzá hasonló nagy medvének már rég tudnia kellene az erdő szigorú törvényeiről. De a rengetegnél és az útjukba kerülő sok állatnál van a medvéknek egy sokkal félelmetesebb ellenségük is: az ember. És éppen Kenai testvére ered a nyomukba, nem sejtve, hogy a nagy medve, akit üldöz, az ő elvarázsolt testvére.
