Játékváros varázslatos hely, ahol a játékok életre kelnek, dalolnak és kalandok egész sora vár rád. Noddy, a fabábú kisfiú igazán élénk és jóravaló, de valahogy mindig bajba keveredik. Ilyenkor segítségére sietnek barátai és a város többi lakója: Fülenagy, a törpe, Jumbó úr, az elefánt, Márta Maki, Dina Baba, no és Strapa tizedes, a rendőr bácsi.
A lemezen található epizódok:
- Noddy és a varázsduda
- Noddy vendégséget rendez
- Noddy szerencsés napja
- A szívből jövő ajándék
