4 rész:
Pinokkió börtönlakó lesz, mert a bíróság az áldozatot ítélte el, mivel ellopták tőle 4 aranyát. Szabadulása után megtalálja a kék hajú Tündér sírját, aki a sírfelirat szerint azért halt meg, mert nem tudott tovább várni rá. Gepettó ezalatt kétségbe esetten keresi fiát. A mester elhatározza, hogy a tengeren is áthajózik annak érdekében, hogy megtalálja Pinokkiót. A háborgó tenger azonban nem kegyelmez sem neki, sem csónakjának.
5 rész:
A halottnak hitt Tündér még egy esélyt ad Pinokkiónak. Amennyiben rendszeresen és szorgalmasan jár az iskolába, akkor megmenti Gepettót a haláltól. A kis vadóc osztályelső lesz és példamutató módon tanul egészen addig, amíg fel nem tűnik egy régi barát, akivel korábban együtt csavarogtak éjjel-nappal.
6 rész:
Az iskolakerülőket szamárrá változtatják. A Pinokkió nevű szamár egy cirkuszban lép fel, de szomorú véget ér. Egy csodának köszönhetően azonban Pinokkió egy cápa gyomrában újra találkozik Gepettóval, aki évek óta lakik már a szörny belsejében. A fiú arra akarja rábeszélni a mestert, hogy meneküljenek a cápa gyomrából,de legnagyobb megdöbbenésére Gepettonak esze ágában sincs elhagyni a biztonságos helyszínt.
