Egy rutin járőrözés során Picard kapitány azt a hírt kapja a Csillagflotta főparancsnokságáról, hogy a Borg belépett a Föderációs Űrtérbe, és egyenesen a Föld felé tart. A borg nem álnok faj - félig gép, félig élő emberlények - akik a föld jövőjét fenyegetik.
Annak ellenére, hogy Piccardazt a parancsot kapja: ne avatkozzon be, mégis odavezényli az Enterprise-t, ahol a Csillagflotta a leghalálosabb ellenségével harcol...
Miután a Föld elleni támadás meghiúsul, a borgok azt tervezik, hogy visszamennek az időben, és a Földet történelmének legsebezhetőbb időszakában lepik meg: a harmadik világháború utáni sötét időkben. Az Enterprise legénysége követi a Borgot a múltba…
Az időpont 2063. április 4. - egy nappal azelőtt, hogy Zefram Cochran időrakétájával, a Phoenix-szel megtette első legendás útját. Ez a történelmi űrutazás vezetett el a "kapcsolatfelvételhez", azaz a földlakók és egy másik világ értelmes lényeinek találkozásához, és ennek következményeképpen a Bolygók Egyesült Föderációjához.
A Borg ezt a kapcsolatfelvételt akarja megakadályozni…
