Ez a rész az első rész előzményeit dolgozza fel, amikor a fiatal Yan
beépül a Triádba és Ming a rendőrséghez. Mindkettőjüknek meg kell küzdeniük
a társaikkal, hogy befolyásos pozícióba kerülhessenek így szolgálva meggyőződésüket
és főnökeiket.
A Triádok legnagyobb családjának fejét meggyilkolják és kitör a bandák közti
háború az utódlásért. A volt főnök fia a gyász kemény kézzel és hideg fejjel
készül megtartani családja vezető pozícióját, melyhez nemcsak Sam segítségét
akarja igénybe venni, hanem Yan-t is maga mellé akarja venni, hiszen
- mindenki megdöbbenésére kiderül, hogy - féltestvérek.
