Yakari és a többi indián gyerek vígan játszik a friss hóban, amikor Éles Szem, Yakari apja feltűnik gyönyörű vadászzsákmányával, ami azonban másnapra rejtélyesen eltűnik. Ilyet csak egy szörny művelhet!
Az indiánokkal azonban nem lehet packázni: a fiatalok követni kezdik a hóban hagyott nyomokat, és el is jutnak a téli álmot alvó grizzlymedve barlangjához. A mackó azonban mit sem tud a történtekről – úgy tűnik, az erdő mélyén igencsak különös dolgok történnek, ráadásul az idő is egyre rosszabbra fordul...
A lemezen található epizódok:
- A pelikán
- Lassú Kígyó repülni tanul
- Az erdő réme
- Az ég haragja
- A felejtés folyója
