Frank, a fiatal könyvtáros beleszeret Miranda-ba, a rejtélyes idegenbe. A romantikus álmodozás átviszi Frank-et a szélhámosok, a szadista intrikusok és a szex világába, ahol semmi sem az, aminek tűnik. Hősünk rádöbben, hogy Miranda három nő egyben: táncosnő, szélhámos, és domina...Csak az a kérdés, hogy a három csábító nő közül, melyik a valódi? És ott van még Christian, az elegáns cselszövő, aki elindította Miranda-t a szélhámosság útján, és a milliomos Nailor, akinek perverz fantáziáját a zsarnok Miranda fűti. Két ilyen erkölcs nélküli titán között vajon milyen reménye lehet Frank-nek a lány megszerzésére?
