4. Hudson asszony elrablása:
Moriarty rátapint Sherlock Holmes gyenge pontjára: a nagy detektív bármit megtenne a házvezetőnője, Hudson asszony kedvéért. A professzor ragyogó terve a következő: elrabolja Hudson asszonyt, és megzsarolja Holmest, hogy a túszért cserébe lopja el neki a múzeumból a Mona Lisát. Így örökre lejáratná a mesterdetektívet. Moriary két dologgal nem számol: hogy a bájos Hudson asszony őt is leveszi a lábáról (ráadásul Smiley is fülig belezúg); és hogy időközben Sherlock zseniális ellentervet eszel ki...
5. A kék smaragd:
London egén furcsa, madárhoz hasonlatos repülőszerkezet tűnik fel. A város apraja-nagyja kint tolong az utcán, hogy láthassa a különös tákolmányt. Moriarty ezt használja ki, hogy észrevétlenül besurranjon az ékszerüzletbe, és ellopja a híres drágakövet, a kék smaragdot. A kétségbeesett ékszerész Sherlock Holmest bízza meg, hogy találja meg a felbecsülhetetlen értékű műkincset. Az ügy megoldásához a kulcs Polly, az aprócska zsebtolvaj, akinek a segítségével az ékkő visszakerül jogos tulajdonosához...
6. A kis zöld léggömb:
Wattson és Hudson asszony kertészkedés közben egy zöld léggömbre lesz figyelmes, amelyben segítségkérő üzenet van. Annak ellenére, hogy Wattson először csapdát sejt az események mögött, egy hidroplánnal mégis a Delfin-szigetre megy a kis csapat. A léggömb ugyanis Sherlock számításai szerint innen érkezett. A szigeten először a világítótorony segítőkész őrével találkoznak, és minden rendben lévőnek tűnik. Ám egy újabb léggömb ráébreszti őket, hogy a Delfin-szigeten semmi sem az aminek látszik...
