A félelem tengere: A Brandon miatt hullatott könnyei jóvoltából Stellának sikerült legyőznie az átkot, ami szörnyeteggé változtatta. Layla kész hazatérni, hogy megvédje országát Valtor támadás ellen, és a Winx nem hagyja egyedül.
Layla választása: Layla elvesztette a látását a Valtor elleni harcban Andros vízzel borított bolygóján, de ki a rejtélyes varázsló nő, és mi köze van Bloomhoz?
A fény társasága: Winx megmentette Andros sellőkirálynőjét. Layla önmagát áldozta fel a királynőért és megkapta az enchantix erőt, és ezzel erősebb varázs tündérré vált.
Becstelen ellenfél: Sky meghívta Bloomot Eraclyonra, hogy részt vegyen az országa ezer éves évfordulójára rendezett ünnepségeken. A Winx még nem tudta, hogy veszélyes csapda leselkedik rájuk a palotában.
