A BECSÜLET MINDENEK FÖLÖTT - Bloom összezavarodik azoktól a dolgoktól, melyek megváltoztatták az életét. Beszélnie kell egy tapasztalt emberrel, aki megérti őt. Daphné, a titokzatos hang, akit egyre gyakrabban hall, és Faragonda, új részleteket tár fel előtte a múltjából. Egy borítékban válaszokat talál a vizsga kérdéseire, és ez, bizony, kísértő lehetőség.
HIDEG BŰBÁJ - Egy rettenetes szörnyeteg élősködik a WINX tagjainak félelmein és rémálmain. Álmatlanul töltik az éjszakát. A TRIX kihasználja a tündérek gyengeségét, hogy megszerezze Bloom varázserejét. Nyílt háború tör ki a tündérek és a boszorkányok között.
TITKOK A TITKOKBAN - Egy bemutatóra kerül sor a Vörös Forrásban. Bloom szeretne csatlakozni Brandonhoz, de egy titokzatos és gyönyörű lány, Diaspra társaságában találja magát. Ki lehet ő? Elkeserítő felfedezés ez Brandonról.
A SÁRKÁNY TÜZÉNEK FORRÁSA - Bloom hazamegy és minden kapcsolatot meg akar szakítani a Magixszal, de már Gardenia sem békés. A Trix elhatározza, hogy újra támad, veszélybe sodorva Bloom szüleit. Múltjának rejtélye egyre világosabbá válik Bloom számára.
